Περιγραφή:

Αυτό το υπολογιστικό φύλλο χρησιμεύει ως ένας ολοκληρωμένος πίνακας ελέγχου για τη διαχείριση και την παρακολούθηση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Περιλαμβάνει διάφορες ενότητες που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση, την απόδοση και τη διαφοροποίηση των επενδύσεων. Τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν:

• Ρύθμιση: Αρχική διαμόρφωση του υπολογιστικού φύλλου για την παρακολούθηση επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού τομέων και τύπων περιουσιακών στοιχείων.
• Παρακολούθηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου: Λεπτομερές αρχείο κάθε επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών αγοράς, των κατανομών ανά τομέα και των μετρήσεων απόδοσης.
• Πίνακας Ελέγχου Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων: Οπτική και συνοπτική ανάλυση του χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων διαγραμμάτων κατανομής ανά τομέα, συνοπτικών αξιών αγοράς και μετρήσεων απόδοσης.