Historia del mercado de valores

Objetivos clave de aprendizaje:

Introducción: Esta sección profundiza en los acontecimientos históricos y las tendencias del mercado de valores, ofreciendo una perspectiva para comprender mejor la dinámica del mercado y tomar decisiones de inversión informadas. El análisis histórico revelará patrones e influencias que dan forma al panorama del mercado.

  1. Obtenga una comprensión profunda de la historia del mercado de valores: Discernir tendencias del mercado, ciclos económicos, y la influencia de eventos históricos en los mercados financieros.
  2. Obtenga más información sobre las caídas notables del mercado: Entender el causas, impactos, y patrones de recuperación de importantes caídas del mercado a lo largo de la historia.
  3. Comprender los ciclos económicos históricos: Aprende sobre varios ciclos económicos históricos, sus características y los factores que motivaron su inicio y terminación.
  4. Reconozca la influencia de los eventos externos: Comprender el impacto de eventos externos, como guerras o pandemias, sobre el desempeño del mercado y los ciclos económicos.
  5. Aprecie la importancia de estudiar la historia del mercado: Descubra cómo el estudio de la historia del mercado ayuda a ganar más decisiones de inversión informadas.

Comprender la historia del mercado de valores es esencial para los inversores, ya que puede proporcionar información valiosa sobre las tendencias del mercado, los ciclos económicos y el impacto de los acontecimientos históricos en los mercados financieros. Al estudiar la historia del mercado, los inversores pueden comprender mejor los factores que pueden influir en el rendimiento de sus inversiones y tomar decisiones más informadas.

Título de la figura: Mercado de valores desde 1900

Fuente: Business Insider

Descripción:

La imagen proporciona una descripción histórica del mercado de valores representado por el índice compuesto S&P, trazado en una escala logarítmica para ilustrar mejor los patrones del índice a largo plazo.

 

Varios eventos y períodos históricos importantes están marcados a lo largo de la línea de tiempo, que incluyen:

  1. Excelente Depresión (1929-1939): Un período de grave crisis económica.
  2. Mundo Guerras: Primera Guerra Mundial (1914-1918) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
  3. Rugido 20s: Un período de prosperidad económica durante la década de 1920.
  4. Nuevo Trato (1933-1940): Una serie de programas y proyectos. instituido durante la Gran Depresión.
  5. Guerra de Corea (1950-1953): Un conflicto entre Corea del Norte (con el apoyo de China y la Unión Soviética) y Corea del Sur (con el apoyo principal de Estados Unidos).
  6. Guerra de Vietnam (1969-1972): Un conflicto armado largo y costoso que enfrentó al régimen comunista de Vietnam del Norte y su sur aliados, conocidos como el Viet Cong, contra Vietnam del Sur y sus principal aliado, Estados Unidos.
  7. Choques del petróleo (1973 y 1979): Dos importantes precios del petróleo shocks debidos a acontecimientos geopolíticos.
  8. Estanflación (1973-1975): Una situación en la que la tasa de inflación es alta, la tasa de crecimiento económico se desacelera y el desempleo continúa constantemente alto.
  9. Fin de la Guerra Fría (1981): El período que marca el final de La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
  10. Negro Lunes (1987): Una grave caída del mercado de valores que Ocurrió el 19 de octubre de 1987.
  11. Crisis financiera mundial (2008): Una grave crisis económica mundial que se produjo a finales de la década de 2000.

Conclusiones clave:

  • El mercado de valores ha experimentado diversos altibajos correspondientes a grandes acontecimientos históricos.
  • Las políticas económicas, los acontecimientos geopolíticos y las crisis globales impactar el mercado de valores.
  • La escala logarítmica ayuda a visualizar tendencias a largo plazo en la acción. mercado.

Solicitud: Esta reseña histórica proporciona una comprensión contextual del comportamiento del mercado de valores durante más de un siglo. Al estudiar el impacto de los acontecimientos históricos en el mercado de valores, los inversores, analistas financieros y estudiantes pueden comprender mejor la dinámica del mercado y potencialmente tomar decisiones más informadas en sus esfuerzos financieros.

5.1 Caídas históricas del mercado

Título de la figura: Comprender las caídas del mercado de valores

 

Fuente: investopedia

Descripción:

Una caída del mercado de valores se caracteriza por una caída rápida y a menudo inesperada de los precios de las acciones. Esto puede desencadenarse por grandes acontecimientos catastróficos, crisis económicas o el colapso de burbujas especulativas. El pánico público puede exacerbar la crisis y provocar caídas aún más pronunciadas. Se han producido caídas notables del mercado de valores durante eventos como la Gran Depresión de 1929, el Lunes Negro de 1987, el estallido de la burbuja de las puntocom de 2001, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 de 2020.

Conclusiones clave:

  • Definición: Una caída del mercado de valores es una caída repentina y significativa de los precios de las acciones, a menudo provocada por ventas de pánico, crisis económicas o acontecimientos externos.
  • Impacto: Estas crisis pueden tener profundas implicaciones económicas y conducir potencialmente a recesiones o depresiones.
  • Accidentes históricos: Los accidentes notables incluyen el de 1929 que condujo a la Gran Depresión, el Lunes Negro de 1987 y el de la pandemia de COVID-19 de 2020.

Prevención: Se han implementado medidas como restricciones comerciales o disyuntores para detener el comercio durante caídas severas del mercado, con el objetivo de estabilizar el mercado.

Solicitud: Para los inversores, comprender las causas y los efectos de las caídas del mercado de valores es crucial. Reconocer las señales que conducen a una posible caída puede ayudar a tomar decisiones informadas sobre cuándo comprar o vender. Además, conocer las medidas preventivas, como los disyuntores, puede brindar cierta tranquilidad durante los períodos volátiles del mercado. Diversificar las inversiones y no invertir todos los fondos en acciones también puede ser una estrategia prudente para mitigar los impactos de posibles crisis.

Título de la figura: Principales caídas del mercado de valores de EE. UU.: una cronología

 

Fuente: investopedia

    • 🏦1929 Wall Street Crash:
      • También conocida como la Gran Caída, fue una importante caída del mercado de valores que ocurrió a finales de octubre de 1929. Condujo a la Gran Depresión.
      • Industrias afectadas: Casi todos los sectores se vieron afectados, pero los bancos y las instituciones financieras fueron los más afectados.
      • Aprendizaje para inversores: la diversificación es crucial. Depender en gran medida de inversiones en el mercado de valores sin diversificación puede generar pérdidas importantes.

         

    • 📉1937 Recession of 1937-1938:
      • Esta recesión económica fue causada por retracciones de políticas y ajustes fiscales, que se produjeron poco después de la Gran Depresión.
      • Industrias afectadas: Las industrias manufactureras fueron las que más sufrieron.
      • Aprendizaje para los inversores: las recuperaciones del mercado pueden ser frágiles. Garantizar una cartera equilibrada para hacer frente a crisis económicas imprevistas.

         

    • ⬇️1962 Kennedy Slide:
      • Una fuerte caída del mercado de valores a mediados de 1962 que se atribuyó en parte a las acciones antimonopolio contra las empresas siderúrgicas estadounidenses por parte de la administración Kennedy.
      • Industrias impactadas: Empresas siderúrgicas e industrias relacionadas.
      • Aprendizaje para inversores: Las decisiones políticas y gubernamentales pueden tener impactos inmediatos en sectores específicos.

         

  • 💥1989 Friday the 13th Market Crash:
      • Una caída repentina y grave del mercado de valores que se produjo el 13 de octubre de 1989, debido a una compra apalancada fallida de United Airlines.
      • Industrias impactadas: Industrias aéreas y de transporte.
      • Aprendizaje para los inversores: Los acontecimientos externos, incluso los que no están relacionados con la economía en general, pueden tener efectos dominó en el mercado de valores.

         

  • 📉Early 1990s Recession:
      • Esta recesión fue resultado de las crisis de los precios del petróleo, la caída de los precios de las viviendas y un estancamiento económico más amplio.
      • Industrias impactadas: Energía, bienes raíces y banca.
      • Aprendizaje para los inversores: Los acontecimientos globales, como las fluctuaciones del precio del petróleo, pueden influir significativamente en los mercados nacionales.

         

  • 💻2000 Dot-com Bubble:
      • Una intensa burbuja especulativa en torno a las empresas basadas en Internet (puntocom) que estalló a principios de la década de 2000.
      • Industrias impactadas: Tecnología y startups basadas en Internet.
      • Aprendizaje para los inversores: tenga cuidado con invertir mucho en sectores sobrevalorados sin un valor subyacente sustancial.

         

    • 🐻United States Bear Market of 2007-2009:
      • Causado principalmente por la crisis de las hipotecas de alto riesgo, que condujo a la crisis financiera mundial.
      • Industrias impactadas: Banca, bienes raíces y finanzas.
      • Aprendizaje para inversores: los bienes raíces no siempre son una apuesta segura. Es fundamental tener cuidado con las industrias que muestran signos de sobrecalentamiento.

         

  • ⚡2010 Flash Crash:
      • Una caída del mercado de valores de un billón de dólares que se produjo en cuestión de minutos el 6 de mayo de 2010.
      • Industrias impactadas: Impacto amplio, pero particularmente el mercado de futuros.
      • Aprendizaje para inversores: el comercio algorítmico puede provocar rápidas fluctuaciones del mercado. Tenga siempre implementada una estrategia de gestión de riesgos.

         

  • ⬇️August 2011 Stock Market Falls:
      • Impulsado por la rebaja de la calificación crediticia estadounidense por parte de Standard & Poor's.
      • Industrias impactadas: Impacto generalizado, especialmente instituciones financieras.
      • Aprendizaje para los inversores: las evaluaciones externas, como las calificaciones crediticias, pueden influir en gran medida en el sentimiento de los inversores.

  • 🏷️2015-2016 Stock Market Selloff:
    • Impulsado principalmente por las preocupaciones sobre la desaceleración económica de China.
    • Industrias impactadas: Mercados globales, con énfasis en las materias primas.
    • Aprendizaje para inversores: La globalización significa que los problemas económicos de un país pueden afectar a los mercados de todo el mundo.

       

  • 🦠2020 Coronavirus Stock Market Crash:
    • Causada por la pandemia mundial del virus COVID-19, que provocó cierres económicos sin precedentes.
    • Industrias afectadas: los viajes, la hotelería y el comercio minorista fuera de línea fueron los más afectados, mientras que los sectores de tecnología y atención médica experimentaron un crecimiento.
    • Aprendizaje para los inversores: Los acontecimientos del cisne negro, de naturaleza impredecible, pueden provocar cambios dramáticos en el mercado. Tener una cartera diversa puede mitigar los riesgos.

5.2 Cuatro ciclos económicos históricos

Cifra: La infografía proporciona una línea de tiempo que destaca varios períodos de expansión en la economía estadounidense. Comienza con la “Expansión posterior a la Segunda Guerra Mundial” de 1945 a 1970, seguida de la “Expansión de los años 1980 a 1990”, luego la “Expansión de los años 2000” y finalmente la “Expansión posterior a la gran recesión” de 2009-2019. Cada período está claramente marcado y ofrece una representación visual clara de las fases de crecimiento económico en Estados Unidos a lo largo de las décadas. Reconocer estos períodos de expansión puede ayudar a los usuarios a comprender la naturaleza cíclica del crecimiento económico y los factores que lo impulsan.

Fuente: Infografía personalizada

📈The Post-WWII Expansion (1945-1970): Este período vio un rápido crecimiento económico y avances tecnológicos, incluido el desarrollo de computadoras y telecomunicaciones. El ciclo terminó con la estanflación de la década de 1970, un período de alta inflación y crecimiento estancado.


📊The Expansión de los años 1980-1990: Después de un período de alta inflación y estancamiento económico en los años 1970, la economía global experimentó una expansión prolongada durante los años 1980 y 1990. El auge de las computadoras personales, Internet y la globalización contribuyeron al crecimiento económico. El ciclo terminó con el estallido de la burbuja de las puntocom en 2000.

💹The Expansión de la década de 2000: Tras el estallido de la burbuja de las puntocom, la economía mundial experimentó un período de crecimiento impulsado por los mercados inmobiliarios y las condiciones crediticias favorables. El ciclo terminó con la crisis financiera mundial de 2008, desencadenada por el colapso del mercado inmobiliario estadounidense y la proliferación de las hipotecas de alto riesgo.

🌱The Expansión posterior a la gran recesión (2009-2019): Después de la crisis financiera de 2008, los bancos centrales implementaron políticas monetarias agresivas y los gobiernos introdujeron medidas de estímulo fiscal para reactivar el crecimiento económico. Los avances tecnológicos en sectores como el comercio electrónico, la inteligencia artificial y las energías renovables contribuyeron a la expansión. El ciclo terminó con la pandemia de COVID-19 y la posterior desaceleración económica mundial.

Título de la figura: Aumento del valor del $1 invertido en el mercado de valores de EE. UU. (1870-2020)

Fuente: Estrella de la mañana

Descripción: Este gráfico traza el recorrido de un solo dólar invertido en el mercado de valores de EE. UU. entre 1870 y 2020. Si bien captura varias caídas del mercado y eventos importantes, destaca la tendencia alcista predominante. Sin embargo, son evidentes períodos de pronunciada volatilidad y desaceleración, lo que subraya la naturaleza impredecible del mercado.

Conclusiones clave:

  • La tendencia a largo plazo del mercado de valores ha sido alcista.
  • A lo largo de este lapso de 150 años se han capturado varias caídas del mercado y eventos importantes.
  • Aunque la tendencia es alcista, se han producido una intensa volatilidad y importantes caídas.
  • Históricamente, mantener las inversiones durante estas crisis ha resultado en ganancias netas.

Solicitud: Para aprovechar la trayectoria ascendente a largo plazo del mercado, los inversores deben capear sus fases volátiles sin entrar en pánico. Este gráfico enfatiza la importancia de la gestión de la liquidez, asegurando que los inversores no se vean obligados a liquidar activos durante condiciones de mercado desfavorables. Reitera el clásico mantra de inversión: "No se trata de sincronizar el mercado, sino de tiempo en el mercado".

Título de la figura: Desempeño del mercado de valores de EE. UU. a través de varias caídas del mercado (1911-2020)

Fuente: Estrella de la mañana

Descripción: El gráfico ilustra el desempeño del mercado de valores de EE. UU. a través de caídas notables del mercado desde 1911 hasta 2020. Estas caídas van desde eventos como la caída de 1929 y la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial y el brote de influenza, la era de la Gran Depresión combinada con la Segunda Guerra Mundial, la tiempos turbulentos de inflación, la guerra de Vietnam y el Watergate, hasta la Década Perdida y la reciente crisis del coronavirus. Cada evento, marcado por caídas significativas del mercado, revela la resiliencia del mercado a medida que finalmente se recupera.

Conclusiones clave:

  • Las caídas del mercado, aunque perturbadoras, han ocurrido regularmente a lo largo del siglo pasado por diversas razones.
  • La resiliencia del mercado de valores es evidente, ya que históricamente se ha recuperado después de importantes caídas.
  • Cada evento de caída del mercado proporciona información única sobre la interacción de los eventos globales y la dinámica del mercado.

La tendencia a largo plazo del mercado, a pesar de estas caídas, tiende a ser positiva.

Solicitud: Los inversores pueden utilizar esta perspectiva histórica para desarrollar una visión a largo plazo, entendiendo que las desaceleraciones, aunque preocupantes, son parte del ciclo del mercado. Destaca la importancia de ser paciente y estar bien informado, ya que reaccionar impulsivamente durante una caída del mercado puede llevar a perder oportunidades durante la recuperación.

Conclusiones clave:

Frase de cierre: La perspectiva histórica proporcionada en esta sección proporciona a los inversores una comprensión más amplia, permitiéndoles prever tendencias potenciales del mercado y tomar decisiones bien informadas. El pasado, con sus ciclos y dramáticos eventos de mercado, sirve como un valioso maestro para navegar los mercados financieros de hoy y de mañana.

  1. El historia del mercado de valores ofrece información invaluable sobre tendencias del mercado, ciclos económicos, y los efectos de eventos históricos en los ámbitos financieros.
  2. Caídas del mercado generalmente son causados por una mezcla de económico, político, y psicológicos, y estudiarlos ayuda a anticipar riesgos potenciales de mercado.
  3. Caídas de mercado notables como la Caída de Wall Street de 1929, Caída del Lunes Negro de 1987, Estallido de la burbuja de las puntocom, Crisis financiera mundial de 2008, y Caída del mercado de COVID-19 en 2020 son puntos de aprendizaje importantes.
  4. Varios notables ciclos de negocios en la historia, como el Expansión posterior a la Segunda Guerra Mundial, Expansión de las décadas de 1980 y 1990, Expansión de la década de 2000, y el Expansión posterior a la gran recesión Ofrecer lecciones para comprender la dinámica del mercado.
  5. El estudio de estos ciclos y crisis proporciona a los inversores conocimientos para navegar por las futuras fluctuaciones del mercado y hacer decisiones informadas.

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