Globale Come funzionano i mercati azionari in tutto il mondo
Obiettivi di apprendimento della lezione:
- introduzione: Questa sezione ti introduce a come mercati azionari operare a livello globale, sottolineando il ruolo delle principali borse valori come la Borsa di New York (NYSE), NASDAQ, Borsa di Tokyo (TSE), E Borsa di Hong Kong (HKEX). Comprendere questi aspetti ti aiuterà a comprendere la natura globale dei mercati finanziari.
- Scopri i vantaggi di investire in azioni, ad esempio creazione di ricchezza, reddito da dividendi, e protezione contro inflazione. Questi fattori sono fondamentali per comprendere perché le azioni siano la scelta di investimento preferita da molti in tutto il mondo.
- Comprendere l'intrinseco rischi coinvolti negli investimenti azionari, incluso il potenziale per significativi perdite. Questa conoscenza è essenziale per gestire le aspettative e sviluppare strategie efficaci di gestione del rischio.
- Esplora i diversi tipi di investitori che partecipano ai mercati azionari, come investitori al dettaglio, investitori istituzionali, E investitori professionali. Riconoscere le differenze e gli ambienti normativi applicabili a ciascuno può guidare le tue interazioni con il mercato.
A. Come funzionano i mercati azionari in tutto il mondo
IL mercato azionario è una rete finanziaria globale in cui vengono emesse e negoziate azioni di società quotate in borsa. Fornisce alle aziende il capitale necessario per crescere e offre agli investitori la possibilità di possedere una quota di queste società. I prezzi sul mercato azionario sono determinati dalla domanda e dall'offerta, nonché dalle performance delle singole aziende e da fattori economici più ampi.
Alcune delle principali borse valori a livello mondiale includono:
- Borsa di New York (NYSE): La più grande borsa valori del mondo per capitalizzazione di mercato, che quota importanti società come Mela, Google, E Coca-Cola.
- NASDAQ: Noto per le sue quotazioni incentrate sulla tecnologia, il NASDAQ include aziende come Amazzonia E Tesla
. - Borsa di Tokyo (TSE): La più grande borsa valori dell'Asia, sede di aziende come Toyota E Sony.
- Borsa di Hong Kong (HKEX): Un attore importante in Asia, che mette in contatto gli investitori globali con grandi aziende cinesi come Alibaba E Tencent.
B. Perché gli investitori scelgono le azioni
Investire in azioni offre un'opportunità unica per creare ricchezza, ma comporta anche dei rischi. Ecco alcuni motivi universali per cui le persone in tutto il mondo investono in azioni:
- Costruire ricchezza nel tempo: Gli investitori acquistano azioni sperando di trarre vantaggio dalla crescita delle aziende in cui investono. Nel lungo termine, le azioni hanno sovraperformato altre classi di attività come obbligazioni e conti di risparmio.
- Reddito da dividendi: Molte aziende distribuiscono una parte dei loro profitti agli azionisti sotto forma di dividendi, fornendo una fonte costante di reddito per gli investitori.
- Copertura contro l’inflazione: Le azioni possono contribuire a proteggere dall'inflazione, poiché le aziende in genere adeguano i loro prezzi in risposta alle pressioni inflazionistiche, aiutando il loro valore a tenere il passo.
- Rischio di perdita: Sebbene le azioni possano offrire rendimenti elevati, comportano anche il rischio di perdere denaro, in particolare se un'azienda ha performance inferiori alle aspettative o se il mercato in generale registra volatilità.
La decisione di investire in azioni dipende dagli obiettivi finanziari di un individuo, dalla sua tolleranza al rischio e dalla tempistica dell'investimento.
Figura: Rendimenti a lungo termine delle principali classi di attività
Descrizione:
Il grafico illustra la prestazioni a lungo termine di maggiore classi di attività dal 1925 al 2020. Mostra come Piccole azioni statunitensi, Grandi azioni statunitensi, Titoli del Tesoro a lungo termine degli Stati Uniti, Buono del Tesoro degli Stati Uniti, E Inflazione negli Stati Uniti sono cresciuti nel tempo. L'asse Y rappresenta il valore di un investimento $1 nel tempo su scala logaritmica, mentre l'asse X rappresenta gli anni. Questa rappresentazione grafica evidenzia come diverse classi di attività abbiano prodotto rendimenti variabili nel corso degli anni, con Piccole azioni statunitensi raggiungere i rendimenti più elevati e Inflazione negli Stati Uniti mostrando una crescita minima.
Punti chiave:
- Piccole azioni statunitensi hanno storicamente offerto il rendimenti più elevati tra le classi di attività.
- Grandi azioni statunitensi hanno anche fornito rendimenti sostanziali, ma inferiori a quelli dei titoli azionari di piccole dimensioni.
- Titoli del Tesoro a lungo termine degli Stati Uniti ha dimostrato una crescita moderata, mentre Buoni del Tesoro USA ha mostrato una crescita limitata.
- Inflazione ha avuto l'impatto più basso sul valore dell'investimento, il che indica una crescita reale minima nel tempo.
- Investimenti a lungo termine nel settore azionario sembra sovraperformare altre classi di attività.
Applicazione delle informazioni:
Questi dati aiutano gli utenti a comprendere importanza dell'allocazione delle attività e come investire in azioni nel lungo termine può produrre rendimenti più elevati rispetto a titoli a reddito fisso. È utile per gli investitori vedere come si comportano le diverse classi di attività nel tempo, rafforzando l'idea di diversificazione E potenziale di crescita a lungo termine in un portafoglio.
C. Tipi di investitori
In tutto il mondo, gli investitori rientrano in diverse categorie in base al loro livello di esperienza, all'entità dell'investimento e ai requisiti normativi. Comprendere queste tipologie aiuta a comprendere come i diversi investitori partecipano al mercato.
- Investitori al dettaglio: Questi investitori individuali acquistano e vendono azioni per i propri portafogli personali. In genere investono importi inferiori rispetto agli investitori istituzionali e spesso si affidano a piattaforme di trading online per accedere al mercato.
- Investitori istituzionali: Si tratta di grandi entità, come fondi pensione, fondi speculativi, E compagnie di assicurazione, che gestiscono ingenti somme di denaro per conto terzi. Hanno accesso a strumenti finanziari sofisticati e spesso hanno maggiore influenza sul mercato grazie all'entità dei loro investimenti.
3. Investitori professionali: Grazie alla loro profonda conoscenza dei mercati, gli investitori professionali gestiscono portafogli di grandi dimensioni e sono soggetti a minori restrizioni normative rispetto agli investitori al dettaglio. Tuttavia, devono comunque rispettare le normative del mercato globale per garantire equità e trasparenza.
Queste categorie sono fondamentali per garantire che ciascun gruppo operi entro il livello appropriato di regolamentazione del mercato e che gli investitori effettuino investimenti adatti alle loro conoscenze ed esperienze.
Figura: Investitori al dettaglio vs. investitori istituzionali
Descrizione:
L'immagine confronta investitori al dettaglio E investitori istituzionali in base a diversi fattori, come l'importo investito, la frequenza delle negoziazioni, la scala di negoziazione e l'accesso alle risorse. Evidenzia che gli investitori al dettaglio generalmente negoziano importi inferiori con una frequenza limitata e hanno un accesso limitato alle informazioni. Al contrario, gli investitori istituzionali negoziano grandi volumi, gestiscono spesso operazioni per conto terzi e hanno accesso a ricerche e risorse esclusive.
Punti chiave:
- Investitori al dettaglio investire il proprio denaro, spesso in quantità minori e con minore frequenza.
- investitori istituzionali negoziare grandi volumi per conto dei clienti e avere accesso a risorse esclusive.
- Volume e frequenza degli scambi sono significativamente più elevati per gli investitori istituzionali.
- Accesso alla conoscenza e alla ricerca sono più limitati per gli investitori al dettaglio rispetto agli investitori istituzionali.
Applicazione delle informazioni:
Comprendere le differenze tra vedere al dettaglio E investitori istituzionali aiuta gli utenti a comprendere dinamiche di mercato e il ruolo che ciascun gruppo svolge nel trading. Questa conoscenza è fondamentale per i principianti, per determinare il proprio posizionamento nel panorama degli investimenti e come potrebbero elaborare strategie diverse rispetto alle istituzioni più grandi.
Informazioni chiave sulla lezione:
- IL mercato azionario globale è una rete estesa in cui le aziende ottengono capitali e gli investitori hanno l'opportunità di possedere azioni. Le principali borse come Borsa di New York E NASDAQ svolgono un ruolo significativo in questo ecosistema, influenzando le tendenze economiche globali.
- Investire in azioni offre il potenziale per rendimenti sostanziali nel tempo, con dividendi fornendo un flusso di reddito costante. Tuttavia, comporta anche rischi di perdita di capitale, soprattutto durante periodi di recessione economica o fallimenti aziendali specifici.
- Prestazioni a lungo termine delle diverse classi di attività dimostra che le azioni offrono generalmente rendimenti più elevati rispetto a investimenti più conservativi come buoni del Tesoro e obbligazioni, come evidenziato dai dati storici dal 1925 al 2020.
- Investitori al dettaglio in genere interagiscono con il mercato su una scala molto più piccola rispetto a investitori istituzionali, che gestiscono portafogli di grandi dimensioni e hanno una significativa influenza sul mercato. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per la pianificazione degli investimenti personali e per gestire le interazioni del mercato.
Dichiarazione di chiusura:
Comprendendo il funzionamento dei mercati azionari a livello globale, le ragioni alla base degli investimenti azionari e le diverse tipologie di investitori, si acquisiscono le conoscenze necessarie per prendere decisioni consapevoli e interagire strategicamente con il mondo della finanza. Questa base è fondamentale per chiunque voglia operare efficacemente nel mercato globale.
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