Характеристики запасів

Цілі навчання:

Вступ: У цьому розділі детально розглядаються різні характеристики акцій, такі як вартість, зростання, розмір,
та ліквідність. Розуміння цих характеристик має вирішальне значення для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень та
формування диверсифікованого портфеля.

1. Зрозумійте різні характеристики акцій: Отримайте ґрунтовне розуміння різних акцій
такі характеристики, як вартість, зростання, розмір та ліквідність, щоб робити більш обґрунтовані інвестиції
рішення.
2. Розрізняйте вартісні та зростаючі акції: Дізнайтеся, як оцінювати акції та акції зростання
відрізняються за фінансовими показниками, потенціалом зростання та прибутковістю для інвесторів.
3. Зрозумійте ключові аспекти акцій: Зрозумійте значення ліквідності акцій, дроблення акцій,
привілейовані акції, зворотний викуп, злиття та поглинання, а також виділ при визначенні вашого
інвестиційна стратегія.

малюнокІнфографіка підкреслює важливість оцінки ефективності акцій. Вона підкреслює важливість використання конкретних критеріїв для оцінки акцій, розуміння відповідності активу індивідуальним цілям та значення капіталу в процесі прийняття рішень. Інвесторам вкрай важливо регулярно оцінювати свій портфель та забезпечувати відповідність кожного активу їхнім ширшим фінансовим та інвестиційним цілям.

Джерело: Інфографіка на замовлення

8.1 Вартість, зростання, розмір, ліквідність та інше

Розуміння різних характеристик акцій може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення та створювати диверсифікований портфель.

малюнокІнфографіка зосереджена на концепції «Сприятливого використання активів». Вона визначає сприятливе використання активів як співвідношення доходу, отриманого на кожен долар активів, якими володіє компанія. Інфографіка також підкреслює, що різні галузі мають різні сприятливі коефіцієнти, і, як і операційна рентабельність, цей коефіцієнт є мірою ефективності з плином часу.

Джерело: Інфографіка на замовлення

• Вартість акційЦі акції вважаються недооціненими порівняно з їхніми фінансовими показниками, часто торгуються з нижчими коефіцієнтами ціна/прибуток. Акції, що визначають вартість, можуть мати потенціал для довгострокового зростання.

• Акції зростанняЦі акції представляють компанії з потенціалом зростання, вищим за середній. Вони часто мають вищі коефіцієнти ціна/прибуток і можуть не виплачувати дивіденди, оскільки прибуток реінвестується в бізнес.

• РозмірАкції можна класифікувати на основі ринкової капіталізації (ринкової капіталізації), яка відображає загальну вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. Акції можна класифікувати як компанії з малою, середньою або великою капіталізацією. Ринкова капіталізація важлива, оскільки вона може вказувати на стабільність, потенціал зростання та профіль ризику компанії.

• ЛіквідністьЛегкість, з якою акції можна купити або продати, не впливаючи суттєво на їхню ціну. Більш ліквідні акції, як правило, мають вищі обсяги торгів та менші спреди між цінами попиту та продажу.

Назва рисунка: Показники ефективності ETF залежно від розміру та характеристик компанії

Джерело: Спостереження за асиметрією

описГрафік показує тенденції ефективності різних ETF, які відображають відмінні характеристики акцій залежно від розміру та характеру компанії – або «Зростання», або «Вартість». Він візуально демонструє коливання та відмінності в прибутковості серед компаній малого, середнього та великого капіталу в цих двох категоріях з плином часу.

Ключові висновки:

• Стилі справедливостіETF класифікуються за їхньою спрямованістю на характеристики зростання або вартості.
• Розмір компанії має значення: Графік представляє три основні сегменти — компанії з малою, середньою та великою капіталізацією. Показники ефективності в межах цих сегментів різняться.
• Змінна продуктивністьність: Траєкторія розвитку кожного ETF показує, що їхня прибутковість може бути досить різноманітною залежно від переважаючих бізнес-умов та економічного циклу.

застосуванняДля інвесторів розуміння відмінностей та моделей ефективності цих ETF є надзвичайно важливим. Це допомагає приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу активів — чи варто більше схилятися до зростання, чи до вартості, а також щодо ідеального розміру компанії для інвестування. Це розуміння потенційно може підвищити прибутковість та ефективніше керувати ризиками в різних ринкових умовах.

8.2 Інша інформація про акції:

• Розщеплення акційКорпоративна дія, в результаті якої компанія збільшує кількість своїх акцій в обігу, пропорційно знижуючи ціну акцій. Це робить акції доступнішими для ширшого кола інвесторів.
• Привілейовані акціїТип акцій, що має характеристики як акцій, так і облігацій. Власники привілейованих акцій отримують дивіденди раніше за власників звичайних акцій і мають пріоритет у разі ліквідації.
• ВикупиКорпоративна дія, в результаті якої компанія викуповує власні акції, зменшуючи кількість акцій, що перебувають в обігу, та потенційно збільшуючи вартість акцій.
• Злиття та поглинання: Транзакції, в яких компанії об'єднуються або одна компанія купує іншу, що потенційно впливає на вартість відповідних акцій.
• Спін-офиКорпоративна дія, в якій компанія створює нову, незалежну компанію шляхом відокремлення бізнес-сегмента або дочірньої компанії.

8.4 Інвестування в копійчані акції

Назва рисунка: Розуміння копійчаних акцій та їхньої динаміки

Джерело: FutureCaps

описІнфографіка надає вичерпний огляд копійчаних акцій, тобто акцій, що торгуються за дуже низькою ціною та мають низьку ринкову капіталізацію. Як правило, в Індії копійчані акції торгуються за ціною від 0,05 до 10 рупій за акцію та є компаніями з ультрамікрокапіталізацією та ринковою капіталізацією менше 50 крор рупій. Інфографіка детально розглядає переваги та ризики, пов'язані з інвестуванням у копійчані акції, підкреслюючи потенціал значної прибутковості за умови розумного вибору, а також висвітлюючи притаманні їм ризики, пов'язані з їхньою волатильністю.

Ключові висновки:

• Визначення акцій пенніАкції з дуже низькою ціною та ринковою капіталізацією, які зазвичай торгуються в Індії від 0,05 до 10 рупій за акцію.
• ПеревагиАкції «копійчаного» типу не є широко відомими, що пропонує потенційні можливості для інвесторів, які бажають дослідити їхні фундаментальні показники.
• РизикиЦим акціям часто бракує прозорих фундаментальних показників, вони мають низькі обсяги торгів і можуть бути маніпульованими операторами ринку.
• Регуляторні ризикиАкції «копійчаного» типу можуть зіткнутися з регуляторними заходами з боку фондових бірж, включаючи призупинення торгів.
• Потенціал для високої прибутковостіЯкщо їх правильно вибрати, деякі копійчані акції можуть стати майбутніми мультибагерами, пропонуючи значну прибутковість.

застосуванняДля інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свій портфель і готові йти на вищі ризики заради потенційно вищої прибутковості, копійчані акції можуть бути варіантом. Однак, вкрай важливо провести ретельне дослідження, диверсифікувати інвестиції між кількома копійчаними акціями та бути обережними з надмірно позитивними дослідницькими звітами. Встановлення суворих лімітів стоп-лосів та регулярний моніторинг ефективності цих акцій також є важливим для зменшення потенційних збитків.

Копійні акції – це низькоцінні акції, які зазвичай торгуються нижче $5 за акцію. Вони часто асоціюються з меншою ринковою капіталізацією, менш розвиненими компаніями та можуть бути дуже спекулятивними. Через їхню волатильність, відсутність ліквідності та потенціал для маніпуляцій ми не рекомендуємо копійчані акції новачкам. 

Ключові висновки:

Заключне слово: Розуміння характеристик акцій є ключовим для орієнтування на фондовому ринку

та прийняття обґрунтованих рішень. Кожна характеристика надає унікальну призму для оцінки

потенційні інвестиції, тим самим відіграючи вирішальну роль у формуванні диверсифікованого та надійного портфеля.

1. Акції можна класифікувати на цінні акції і акції зростання, причому акції цінних паперів часто

недооцінені порівняно з їхніми фінансовими показниками, а акції зростання представляють

компанії з потенціалом зростання вищим за середній.

2. Розмір акції, що позначається ринковою капіталізацією, вказує на стабільність, зростання

потенціал та профіль ризику компанії, класифікованої на малу, середню або велику капіталізацію.

3. Ліквідність акційлегкість купівлі або продажу акцій без впливу на їхню ціну є важливою

фактор, який слід враховувати під час інвестування, оскільки більш ліквідні акції мають вищі обсяги торгів та

вужчі спреди між цінами попиту та продажу.

4. Інша важлива інформація про акції, така як дроблення акцій, привілейовані акції, викуп акцій, злиття

та придбання, та спін-оффів може суттєво вплинути на вартість акцій та вашу

інвестиційна стратегія.