과제: 세무 계획 및 전략 보고서

과제 정보:

이 과제에서는 주어진 시나리오에 따라 개인에게 적합한 세금 계획 전략에 대한 포괄적인 보고서를 준비합니다. 보고서는 과세 소득을 줄이고, 세액 공제와 공제를 활용하고, 다양한 유형의 투자가 세금에 미치는 영향을 이해하는 방법을 다루어야 합니다.

대본:

다음은 세무 계획 보고서를 준비해야 하는 개인의 프로필입니다.

윤곽:

• 이름: 알렉스 존슨
• 나이 : 35
• 결혼 상태: 결혼
• 부양가족: 자녀 2명(4세, 7세)
• 소득:
  • 급여 : 연간 $90,000
  • 배우자 급여 : 연간 $50,000
  • 투자수입 : 연간 $5,000
  • 기타 수입 : 프리랜서 활동으로 연간 $3,000

현재 재정 상황:

• 주택 담보 대출 이자: 연간 $12,000
• 학자금 대출 이자: 연간 $1,500
• 재산세: 연간 $5,000
• 자선 기부금: 연간 $3,000
• 퇴직 기여금: 401(k)에 연간 $10,000
• 의료비 : 연간 $2,500